仓位管理与 风险管理基础
AlertWays 会将 TradingView 策略中的下单大小直接传送至交易所。因此，实盘交易前在 TradingView 中精确设置仓位、止损及止盈标准是风险管理的核心。
1 选择仓位管理方式
请选择适合您投资倾向的仓位管理方式。您可以在 TradingView 策略设置的 “属性 (Properties)” 选项卡中进行调整。
- 固定大小： 虽然只是下单固定的数量，但难以应对市场波动。
- 基于比例： 通过投资占总余额一定比例 (%) 的资金，可以享受复利效应。
- 基于风险： 通过计算与止损价的距离，使发生亏损时的损失金额保持恒定。
2 止损/止盈标准设置
为了实现稳定的自动交易， 首先确定止损 (Stop Loss) 幅度的习惯非常重要。
- 盈亏比管理： 通常将止盈目标设置为止损幅度的 1.5 倍至 3 倍在统计上是有利的。
- 风险限额： 设计策略时，确保单次交易的损失不超过总资产的 1~2%。
- 验证： 如果逻辑发生变化，务必通过下述页面 模拟交易先确认下单大小。
3 执行前清单
开启自动交易开关前，请最终检查实际将成交的订单数值是否安全。
- 请确认 TradingView 策略回测结果中的“下单大小”是否与预期一致。
- 订单历史控制面板检查进场和离场时的滑点是否过大。
- 使用杠杆时，需要确认强平价格设置是否与止损价保持足够的距离。
“风险管理比获利技术更重要。请坚持基于数值的原则性交易。”