Phân bổ quy mô vị thế và Khái niệm cơ bản về Quản trị rủi ro
AlertWays chuyển trực tiếp quy mô lệnh của chiến lược TradingView đến sàn giao dịch. Do đó, việc thiết lập chính xác quy mô lệnh và tiêu chuẩn dừng lỗ/chốt lời trong TradingView trước khi giao dịch thực tế là cốt lõi của việc quản trị rủi ro.
1 Chọn phương pháp phân bổ quy mô vị thế
Chọn phương pháp phân bổ quy mô vị thế phù hợp với phong cách đầu tư của bạn. Điều này có thể được điều chỉnh trong phần cài đặt chiến lược TradingView dưới tab 'Properties' .
- Quy mô cố định: Đặt lệnh theo số lượng cố định một cách đơn giản, nhưng khó phản ứng với sự biến động của thị trường.
- Dựa trên tỷ lệ phần trăm: Đầu tư một tỷ lệ phần trăm (%) nhất định trên tổng số dư để tận hưởng hiệu ứng lãi kép.
- Dựa trên rủi ro: Tính toán khoảng cách đến giá dừng lỗ để giữ cho số tiền bị mất không đổi khi xảy ra thua lỗ.
2 Thiết lập tiêu chuẩn Dừng lỗ/Chốt lời
Để giao dịch tự động ổn định, Dừng lỗ (Stop Loss) việc thiết lập thói quen xác định phạm vi trước là rất quan trọng.
- Quản trị tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Về mặt thống kê, việc thiết lập mục tiêu chốt lời trong khoảng từ 1,5 đến 3 lần phạm vi dừng lỗ là có lợi.
- Hạn mức rủi ro: Thiết kế chiến lược của bạn sao cho bạn không bị lỗ quá 1~2% tổng tài sản trong mỗi lần giao dịch.
- Xác minh: Nếu logic thay đổi, hãy kiểm tra nghiêm ngặt Giao dịch mô phỏngđể xác minh quy mô lệnh trước.
3 Danh sách kiểm tra trước khi thực thi
Trước khi bật công tắc giao dịch tự động, cuối cùng hãy kiểm tra xem các con số lệnh sẽ được thực hiện có an toàn hay không.
- Kiểm tra xem 'Quy mô lệnh' trong kết quả kiểm tra chiến lược TradingView có khớp với kỳ vọng của bạn không.
- Bảng điều khiển lịch sử lệnhKiểm tra để đảm bảo rằng trượt giá khi vào và thoát lệnh không quá mức.
- Khi sử dụng đòn bẩy, hãy xác minh rằng giá thanh lý được thiết lập với biên độ đủ rộng so với giá dừng lỗ.
"Quản trị rủi ro quan trọng hơn kỹ năng tạo ra lợi nhuận. Hãy tuân thủ các nguyên tắc với việc giao dịch dựa trên con số."